Usiminas conclui captação de US$ 500 milhões e alonga perfil da dívida

A Usiminas concluiu uma emissão de bonds1 no mercado internacional captando US$ 500 milhões, com vencimentos em 2032.

A oferta teve uma demanda significativa de investidores, superando US$ 2,5 bilhões.

“A operação foi um sucesso pois além da alta demanda tivemos o menor spread2 já realizado pela Usiminas no mercado externo, o que demonstra a confiança dos investidores na Usiminas, na nossa disciplina financeira e na capacidade de honrarmos nossos compromissos” ressalta Thiago Rodrigues, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores.

Thiago afirma ainda que parte do valor captado será usado para a recompra de títulos com vencimento em 2026 e o restante será destinado para fins corporativos gerais.

“O alongamento da dívida é um passo importante para a melhoria da perspectiva do risco de crédito da companhia”, finaliza Thiago.

1 Bonds

Bond é a denominação geral para títulos de renda fixa utilizados pelas empresas para captar recursos no mercado internacional.

Para a Usiminas, essa é uma opção para reforçar o caixa e reorganizar dívidas. O sucesso desse tipo de operação demonstra a credibilidade e confiança na Usiminas.

2 Spread

Representa o prêmio que os investidores exigem para comprar os bonds. Compensam o risco de emprestar dinheiro à empresa em vez de investir em outras opções.

Em termos práticos, o spread é uma forma de medir o custo adicional que a empresa paga para captar recursos no mercado, refletindo a percepção de risco dos investidores em relação à empresa.

Quanto menor o spread, menor o risco percebido e, consequentemente, menor o custo de captação para a empresa.